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公路工程总承包项目投标决策研究

'公路工程总承包项目投标决策研究'
硕 士 学 位 论 文 公路工程总承包项目投标决策研究 张莉捐 导师姓名职称 马恒升 副教授 申请学位级别 硕士 学科专业名称 技术经济及管理 论文提交日期 2015 年5 月20 日 论文答辩日期 2015 年 6 月 2 日 学位授予单位 长安大学 分类号:U49 10710-2012128064 Research on Bidding Decision in Highway Construction General Contract Project A Dissertation Submitted for the Degree of Master Candidate::Zhang Lijuan Supervisor::Associate Prof. Ma Hengsheng Chang’an University, Xi’an, China i 摘要 随着我国社会经济发展,公路工程项目的开发建设在国家战略中的地位也愈加重 要。近年来,工程总承包模式在缩短工期、提高质量、节约造价等方面的优越性越来 越受到重视,在电力、石油、化工等行业得到了很好的应用,但在公路工程领域仍处 于探索阶段, 特别是在公路工程总承包项目投标决策方面, 相关的理论研究还很薄弱, 因此对公路工程总承包项目投标决策问题展开深入研究具有现实意义。 本文从公路工程总承包企业角度出发,围绕公路工程总承包项目投标前期决策、 投标报价决策两个问题展开深入研究,为总承包企业提高投标竞争力提供理论指导。 首先,通过对公路工程总承包理论进行研究,将本文所指的公路工程总承包项目 的范围界定为从初步设计开始的总承包项目;通过对公路工程总承包项目的投标决策 理论进行分析,将公路工程总承包项目投标决策分为投标前期决策阶段和投标后期决 策阶段。 其次,从总承包企业、总承包项目和总承包企业外部主体三方面对投标前期决策 的影响因素进行了分析, 并将 SWOT 定性分析方法与定量分析方法相结合建立了投标 前期决策的简单模型。 再次,通过对公路工程总承包项目投标后期的工作内容进行分析,并基于公路工 程总承包模式的特点,提出了总承包企业编制技术方案、管理方案、商务方案的策略。 在商务方案报价策略中,基于我国工程量清单计价模式的特点将投标报价分为了工程 成本和标高金,提出总承包企业应当采取成本+利润+风险费的投标报价估算方法。 最后,在前人的研究基础上,从标高金的组成出发,分别建立了利润影响因素集 和风险费影响因素集,并运用网络层次分析法和:酆掀兰鄯ń⒘吮旮呓鸬木霾 模型,为总承包企业投标报价提供决策依据。 在论文的结尾,对本文的研究结论进行了总结,并提出进一步研究的方向。 关键词:关键词:工程总承包,公路工程,投标决策,标高金,:酆掀兰 iii Abstract With the continuous development of social economy in our country, the development of the highway engineering project construction is increasingly important in the position in national strategy. In recent years, the superiority of engineering general contracting mode gets more and more attention, such as shorten the construction period, improve quality, cost saving, and this mode has got very good application in electric power, petroleum, chemical and other industries, but in the field of highway engineering is still in the exploratory stage, especially in highway engineering general contracting bidding decisions, theoretical research is still very weak, so further study of the bid decision problem has practical significance in highway construction general contraction has realistic significance. From the perspective of highway engineering general contract project enterprises, this article will research on the two issue of bidding decision and quotation decision in highway engineering general contract project, and provide theoretical guidance for the general contracting enterprise to improve the competitive ability of the bid. First of all, through the study of the research on highway engineering general contracting theory, the highway engineering general contract project in this paper is refers to general contract project starting from the preliminary design; through the analysis of highway engineering general contracting project bidding theory, it divided the process of bidding decision into two stages: early bidding decision-making stage and later bidding decision-making stage. Secondly, from the general contractor enterprise, general contracting and project general contracting enterprise external body, it analyzes the influence factors of the early bidding decision-making, uses SWOT analysis method to establish a simple model of early bidding decision. Again, through the analysis of late bidding period work content of the highway engineering general contract project, and combined with the characteristics of highway engineering general contracting mode, puts forward technical proposal, management iv proposal and business strategy when general contracting enterprise preparing bidding documents. During the commercial quotation strategy, based on the characteristics of bill of quantities pricing mode in our country ,the tender offer is divided into the engineering cost and mark-up, put forward the general contracting enterprise should adopt cost + profit + risk method for estimating the cost of tender offer. Finally, on the basis of predecessors' research, starting from the composition of mark-up, respectively established the profit impact factor set and risk factors set, and use the analytic hierarchy process (AHP) and fuzzy comprehensive evaluation method to establish the elevation of the decision-making model of mark-up, provide decision basis for general contracting enterprises bidding quotation process At the end of the paper, it sums up the research conclusion of this paper, and points out some questions remained to study in the further. Keywords: Highway construction, Engineering general contracting, Bidding decision, Mark-up, Fuzzy comprehensive evaluation v 目录 第一章 绪论 . 1 1.1 研究背景及意义 1 1.1.1 研究背景 . 1 1.1.2 研究意义 . 2 1.2 国内外研究现状 3 1.2.1 国外关于投标决策理论的研究现状 3 1.2.2 国内关于投标决策理论的研究现状 4 1.2.3 国内关于公路工程总承包投标决策的研究现状 5 1.2.4 国内外研究评价 . 7 1.3 研究内容和技术路线 7 1.3.1 研究内容 . 7 1.3.2 主要创新点 . 8 1.3.3 技术路线 . 9 1.4 本章小结 9 第二章 相关理论研究 . 11 2.1 工程总承包概述 11 2.1.1 工程总承包的涵义及分类 . 11 2.1.2 工程总承包模式的特点 . 13 2.2 公路工程总承包项目投标决策理论 . 15 2.2.1 公路工程项目投标的特点 . 15 2.2.2 公路工程总承包项目投标决策 16 2.2.3 公路工程总承包项目清单报价 19 2.3 本章小结 22 第三章 公路工程总承包项目投标前期决策 24 3.1 投标前期决策的影响因素 24 3.1.1 总承包项目影响因素 . 25 3.1.2 总承包企业内部影响因素 . 26 3.1.3 总承包企业外部主体影响因素 27 3.2 SWOT 分析在投标前期决策中的应用 28 3.3 本章小结 31 第四章 公路工程总承包项目投标后期策略研究 32 4.1 投标后期工作内容 32 vi 4.2 技术方案策略分析 36 4.2.1 设计方案 . 37 4.2.2 采购方案 . 38 4.2.3 施工方案 . 38 4.3 管理方案策略分析 39 4.3.1 管理计划 . 39 4.3.2 管理组织 . 40 4.3.3 管理协调与控制 . 40 4.4 商务方案报价策略分析 41 4.4.1 最低保底成本的确定 . 42 4.4.2 标高金分析 . 43 4.4.3 投标报价技巧 . 46 4.5 本章小结 47 第五章 基于:酆掀兰鄯ǖ谋旮呓鹁霾吣P 48 5.1 标高金决策方法的选择 48 5.1.1 不同报价模型的优缺点分析 48 5.1.2 标高金决策方法的确定 . 49 5.1.3 :酆掀兰鄯 . 49 5.1.4 网络层次分析法(ANP)确定权重 50 5.2 标高金决策影响因素集的构建 . 51 5.3 :酆掀兰鄯ㄏ卤旮呓鹁霾吣P偷慕 . 55 5.4 实证分析 58 5.4.1 工程概况及招投标情况 . 58 5.4.2 利用 ANP 法确定评价因素的权重 60 5.4.3 :酆掀兰酃 . 63 5.4.4 加权平均法确定利润率 . 64 5.5 本章小结 64 结论与展望 . 65 结论 . 65 展望 . 65 参考文献 . 67 攻读学位期间取得的研究成果 . 70 致谢. 71 第一章 绪论 1 第一章 绪论 1.1 研究背景及意义 1.1.1 研究背景 随着社会经济和科学技术的不断发展,我国的建设行业也正在发生着深刻的变 化,对于一些大型、复杂的建设工程项目,采用工程总承包模式已经成为一种趋势。 工程总承包模式是为了解决设计与施工相分离造成的各种弊端而产生的一种新的承发 包模式,源于欧洲,在我国已有三十多年的发展历史。与传统的平行承(发)包模式 (即设计和施工分开招标,下文简称“传统模式” )相比,工程总承包模式具有单一责 任、减少业主管理界面、合同架构简单等特点,因此也越来越受到业主的欢迎,工程 总承包在缩短工期、提高质量、节约造价等方面也有不可估量的作用。2003 年,建设 部发布并实施 《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》 (下文简称 为“建市[2003]30 号文件” )之后,各个建设工程领域均在积极采用工程总承包模式, 到目前为止,工程总承包模式在石化、电力、化工等行业的贯彻执行的效果较好,也 积累了许多宝贵的经验值得借鉴。 近年来, 工程总承包模式在我国公路工程领域中也得到长足发展, 但相较于石化、 电力等行业仍处于探索阶段。为了使工程总承包模式能更适应我国公路建设的发展, 在建市[2003]30号文件的指导思想下, 中华人民共和国交通部于2006年12月下发了 《关 于开展公路工程项目设计施工总承包试点工作的通知》 (交公路发[2006]702号) ,将陕 西、河北、北京等个别省市作为试点,由此展开公路工程设计施工总承包活动[1]。此 后,福建武邵高速公路、广东兴畲高速公路、新疆库阿高速公路、河北邢汾高速公路 等项目中都积极采用了工程总承包模式。为了进一步规范工程总承包项目的招投标市 场并加强招投标管理,2012年,国家发展改革委联合交通运输部、铁道部、住房和城 乡建设部等共九个部委共同发布了《标准设计施工总承包招标文件(2012年版) 》 ,弥 补了我国缺乏相应工程总承包招投标管理的及合同管理的空白,为建设项目实施工程 总承包模式提供了依据。与此同时,交通部也在加快对公路工程总承包管理办法的制 定,进一步规范公路工程总承包市场。在2012年4月,交通运输部印发了《关于征求意见的函》 ,并曾多次召开研讨会,就有关工程总 承包的适用条件、参与方的管理职责、风险划分、计量与支付等有关管理措施等方面 进行讨论和研究并提出意见和建议。2015年1月,交通部出台了《公路工程设计施工总 承包管理办法》 (征求意见稿) ,向社会公开征求意见,在此次完善后, 《公路工程设计 施工总承包管理办法》将于近期由交通运输部颁布实施,这对公路工程总承包市场的 培育和健康发展有着重要的意义。但是目前,公路行业还没有出台与工程总承包模式 相适应的招标文件、合同示范文本等,在很大程度上阻碍了工程总承包模式在公路建 设领域的发展。 随着工程总承包模式在公路行业的成功应用,很多公路工程企业也慢慢意识到, 虽然工程总承包模式相较于传统模式下总承包企业承担的风险增加了,而与此同时, 高风险就意味着高收益,项目一旦成功,总承包企业所获得的收益是一般项目所不能 比拟的;此外,参与工程总承包项目对总承包企业的综合实力的提高大有裨益,有利 于企业开展竞争战略、有利于企业长远发展;谝陨狭降,越来越多的公路工程投 标企业积极地参与到工程总承包市场的竞争中, 希望能在工程总承包市场中分一杯羹。 而事实上,我国很大一部分公路工程公司对工程总承包管理模式的认知还不够深入, 特别是在参与国际工程总承包项目时,与一些发达国家的工程总承包公司相比,我国 公路承包企业的投标竞争力还有待提升。 目前,在公路工程总承包项目招投标的研究领域,大多是从在业主的角度,研究 如何进行招标并制定评标指标体系,评估各承包企业的综合实力后确定出合适的总承 包企业,或者是从设计单位的角度,研究如何有效促进设计和施工的融合和设计方案 的可施工性,等等。相比之下,从总承包企业的角度出发,研究一个总承包企业如何 进行科学的投标决策、 如何进行投标报价这方面的研究还很薄弱, 研究的空间还很大。 1.1.2 研究意义 本文将围绕公路工程总承包项目投标前期决策、投标报价决策两个问题展开深入 研究,研究意义在于: (1)对完善我国公路工程总承包项目投标决策知识体系具有理论意义。 目前我国 学者对于公路工程施工项目的投标决策的研究较多,而对于工程总承包项目的投标决 第一章 绪论 3 策的研究较少,本文可以为该方向提供一定的参考。 (2)基于公路工程总承包模式的特点, 对公路总承包企业的决策过程、 应采取的 投标策略进行分析研究,对提高总承包企业投标决策质量、提高总承包企业的投标竞 争力具有现实意义。 (3)通过建立工程量清单计价模式下投标报价模型,为总承包企业确定科学的、 有竞争性的投标报价提供帮助,可以促进公路工程总承包项目的投标活动健康、有序 的发展。 1.2 国内外研究现状 1.2.1 国外关于投标决策理论的研究现状 国外招投标的历史比较悠久,关于投标决策方面的研究也比较多,主要集中于对 投标决策模型的研究上,按照模型应用的阶段不同可以分为两种模型:投标前期决策 模型和投标报价决策模型。其中,投标报价决策模型的研究比较早,也比较深入。按 照国际通用的报价方法,投标报价可以分为项目成本部分和标高金两个部分,标高金 在国外承包项目中一般是指承包企业投标报价与工程成本之间的差额,标高金的确定 也可转化为标高率的计算,标高率即标高金与工程成本之比,用工程成本乘以标高率 即得到标高金。在完全市场竞争体制下,由于每个承包企业所估计的工程成本十分接 近,因此投标报价模型的重点就在如何确定标高金(或标高率)上,国外的研究也大 多围绕此展开。国外对于投标报价决策模型可概括为以下几种类型。 (1)基于概率论的报价决策模型 1956 年,Friedman 在他的论文中首次提出了一种基于概率论的投标报价模型,综 合考虑了中标几率和预期利润,得到一个最优竞价策略模型,被称为 Friedman 模型, 该模型被后人认为是竞标的最基本的科学方法。Friedman 模型是以最低价中标,经过 计算承包企业单独面对每个竞争者时的赢率来计算其中标的概率,通过最优化求解, 得到承包企业利润最大期望值,并作为投标报价参与竞标[2]。但由于 Friedman 模型所 假定在投标时承包企业充分掌握竞争者以往的报价信息,前提条件过于理想化,在此 之后,许多学者对 Friedman 模型进行了优化,但都是基于概率论,比较具有代表性的 主要有 Gates 模型[3]、Morin, T L 和 Clough, R H 提出的最优利润率报价模型[4]等等, 长安大学硕士学位论文 4 投标企业可以根据其模型确定最优标高金。 (2)基于人工智能的报价决策模型 1989 年,Tavakoli, A.和 Utomo, J.J.L.两位学者充分利用专家知识和历史数据,开 发了基于专家系统的标高金决策模型,以帮助投标企业确定出合适的标高金,使得人 工智能技术在工程投标报价决策中首次得到应用。此外,人工神经网络(ANN)模型 [5]、事例推理模型[6]等也属于人工智能报价决策模型的范畴。 (3)基于博弈论的报价决策模型 1963 年,Griesmer, Shubik 和 Levitan 共同发表了一系列文章,将博弈论理论应用 于工程项目投标企业的投标决策中,并建立了相应的博弈论报价模型[7];媚P腿 为,投标企业在报价时不仅依赖于一个人的抉择,还应该考虑到其他竞争者的抉择, 通过对其他竞争者行为的预测来确定自己的最佳决策。此后,不同学者在他们研究的 基础上不断对其博弈论报价模型进行优化,1969 年,Robert B. Wilson 认为不同投标 企业针对同一招标项目获取信息的渠道不同、信息量不同,建立了两个投标商竞标模 型[8];1975 年 Smith, B.T.和 Case, J.H.研究了密封价格拍卖条件下的两投标企业竞 标均衡结果[9],等等。 (4)基于决策分析方法的报价决策模型 1987 年,Ahmad 和 Minkarch 将多维效用理论应用于最优标高金的确定,并在 模型中考虑了 31 种影响因素[10];1990 年,Seydel 等人利用层次分析法(AHP)对多 准则进行了单变量优化,并对关键因素进行了定量与定性的评价,得出较为理想的投 标报价[11]。 相较于投标报价决策模型,投标前期决策模型的研究较少,大多也是在投标报价 决策模型的基础上发展而来。1990 年,Ahmad 提出了第一个投标前期决策模型,利 用决策分析方法来对是否投标问题作出决策,在模型中,Ahmad 考虑了四大类因素 和 13 个次级因素[12],此后,很多学者将决策树分析方法、层次分析法、:酆掀 价法等数学方法运用于投标前期决策中。 1.2.2 国内关于投标决策理论的研究现状 新中国的招投标制度是从改革开放之后才开始的,因此国内对于投标决策方面的 第一章 绪论 5 研究起步较晚,大多是借鉴了国外的投标决策模型并基于我国工程项目的特点加以改 进。 (1)基于概率论的报价决策模型 1991 年, 卞艺杰对 Friedman 模型的优缺点进行了分析并在此基础上进行了优化, 提出了基于可靠性分析的报价策略模型[13]。 (2)基于人工智能的报价决策模型 1989-1991 年间,我国清华大学土木工程系研制出了国际工程投标报价的实用与 教学专家系统 ESBOP,确定出拟投工程项目的投标报价[14];2000 年,杨兰蓉等人提 出了一个基于事例推理的投标报价标高率确定模型,将影响标高率的因素分为项目因 素、企业自身因素、环境因素三种,并又细分为 19 种因素[15];2002 年,韩敏等人将 神经网络(ANN)应用与建筑工程的投标报价中[16]。 (3)基于博弈论的报价决策模型 2000 年,黄宏飞等人结合了我国工程招投标的实际情况,建立了基于合成标底评 标办法的投标报价博弈模型[17]。 (4)基于决策分析方法的报价决策模型 2003 年, 刘尔烈等人将:ナ舳群胪侗瓯, 并运用专家打分法来确定 标高,是一种多因素:兰劬霾叻椒╗18];2006 年, 彭军龙等人运用:侠砺酆 :叵翟怂憷砺劢⒘斯こ滔钅客侗瓯劬霾吣P,在该模型中考虑了已有项目和 竞争情况的低度依赖性、投标企业的主观判断和多投标目标的结核性等特点[19];2007 年,李佑莲等人提出利用熵表示信息的不确定性,建立了工程投标项目报价决策的模 型,该模型与 AHP 方法相比能较好地处理投标项目影响因素及其重要程度的问题[20]。 (5)投标前期决策模型 2007 年, 严薇针对决策分析方法无法体现出决策影响因素之间和决策目标之间的 非线性关系,将人工神经网络分析方法与:酆掀兰鄯ń岷辖⒘送侗昵捌诰霾吣 型和相应的指标体系,帮助企业科学的进行投标前期决策[21];2012 年,崔东红则将灰 色关联原理以及改进的层析分析法(AHP)多种方法运用于投标决策中[22]。 1.2.3 国内关于公路工程总承包投标决策的研究现状 长安大学硕士学位论文 6 在公路工程招投标研究领域,国内关于公路工程投标决策研究的较少,还没有形 成一个完整的体系,大多学者都集中于投标报价决策的研究上,但也为公路工程项目 的投标做出了很大的贡献。 在公路工程施工投标方面,2006 年,王俊霞站在公路施工企业的角度分别从投标 前期、投标过程、中标后期三个阶段分析了应该掌握的投标策略[23];2006 年,侯拥军 针对公路工程的特点,对公路施工项目的投标决策进行了研究,利用层次分析法和模 糊逻辑理论建立了公路施工项目投标决策指标体系, 并讨论了投标报价的方法和原则, 为公路工程施工单位进行投标经营决策提供了参考[24];2010 年,郑丛旭通过分析经评 审的最低投标价法和综合评估法两种不同评标方法各自的特点,分别建立了基于博弈 论的投标报价模型[25];2011 年,郭聪林在对国内外公路工程项目的招标方式和评标办 法分析的基础上,研究了施工投标的投标流程、投标报价编制的原则、方法、程序以 及投标策略和技巧等[26];2012 年,岳晓宏讨论了在工程量清单计价模式下公路工程施 工企业的投标活动,并对公路工程投标报价过程中存在的风险进行了分析,并利用概 率分析法和:Ы⒘耸┕て笠低侗昃霾吣P蚚27];2012 年,陈宜强调,在公路工 程项目投标过程中,在标价前进行报价评估工程是一项非常重要的工作,并提出了适 用于公路工程施工企业进行投标报价前评估工作的内控管理机制,并提出了相应的保 证措施[28]。 在公路工程总承包招投标方面,2008 年,吉军鹏基于工程总承包模式在国外公路 工程中的成功运用,分析了国际工程总承包的投标过程和报价策略,并从设计分包商 的角度,提出了具有针对性的 EPC 总承包项目的设计管理策略和设计管理方法,以适 应总承包的要求,并在项目管理方面促进与国际接轨[29];2010 年,俞素平从总承包企 业的角度,分析了公路工程设计施工总承包项目在投标阶段可能面临的各种风险,并 构建了基于层次分析法 (AHP) 的公路工程总承包项目风险:酆掀兰勰P蚚30]; 2013 年,陈鲜阁从业主招标的角度,针对我国目前没有针对工程总承包项目的招标流程与 评标机制,结合公路工程的实际应用情况,建立了工程总承包模式下的公路工程项目 的招标流程和评标体系,填补了这部分的空白[31];同年,许薇从业主招标的角度,对 公路工程设计施工总承包项目的招标资格预审条件和审查方法进行了研究[32]。 在工程总承包投标报价研究方面,2012 年,杨文源针对工程总承包项目特点、业 第一章 绪论 7 主要求和关键决策点三方面,探讨了影响总承包决策的影响因素,并在此基础上建立 了投标报价预测模型,该报价预测模型建立的前提条件是总承包企业在投标决策时能 够掌握竞争对手的基本情况以及投标的历史数据,而这一假设过于理想化,在实际总 承包项目的投标过程中往往很难实现[33]; 同年, 王自忠提出制约 EPC 项目报价的主要 有投资概算、设计的完美度以及相关的法律法规等因素,并对 EPC 报价和管理人员应 具备的素质提出了自己的意见[34],值得借鉴。 1.2.4 国内外研究评价 综上所述,国外对于投标决策模型特别是投标报价决策模型研究的较为深入,我 国学者在国外研究成果的基础上,基于我国的国情对各投标报价模型也进行了优化, 在很多项目上也得到了成功的应用。通过公路工程投标决策研究现状的分析,可以发 现如下几个问题: (1) 国内对于公路工程投标决策的研究主要集中于工程施工招标方面, 重点是如 何制定适宜的投标报价模型提高施工企业的中标率,而对于公路工程总承包项目的投 标决策研究较少。 (2)针对于公路工程总承包招投标,很多学者站在业主的角度,研究适宜的招标 流程、招标资格预审条件和评标办法,以选择合适的承包商,而站在总承包企业角度 来研究投标流程、 投标报价的学者比较少, 只是将重点放在总承包投标风险的研究上, 没有形成一个完整的体系。 (3) 一些学者对一般工程总承包项目的投标决策进行了研究, 但重点不在公路工 程项目。 面对日益激烈的公路工程总承包项目竞争市场,投标企业如何进行投标决策、如 何准确制定出投标报价将逐渐成为我国学者研究的重点。 1.3 研究内容和技术路线 1.3.1 研究内容 本文将从公路工程总承包项目作为研究对象,从公路工程投标企业的角度,重点 研究公路工程投标企业的投标决策和报价决策等内容。 长安大学硕士学位论文 8 论文各章节的主要内容如下: 第一章,绪论。阐述本文的研究背景及研究意义,分析国内外关于投标决策的研 究现状,提出本文所研究的主要内容和创新点。 第二章,相关理论研究。首先介绍了工程总承包模式的含义、特点并对本文中所 指的工程总承包范围进行了界定; 然后对公路工程总承包项目的投标特点、 投标流程、 投标决策的相关理论进行了分析,将公路工程投标决策分为投标前期决策阶段和投标 后期决策阶段;最后基于工程量清单计价模式对公路工程总承包项目报价的形成及费 用构成进行了分析,为下文的研究做铺垫。 第三章,公路工程总承包项目投标前期决策。本章主要是围绕公路工程总承包企 业“是否投标”问题,从总承包项目、总承包企业自身、总承包企业外部主体三方面 对投标前期决策的影响因素进行了分析, 在此基础上运用 SWOT 分析方法对总承包企 业“是否投标”做出决策。 第四章,公路工程总承包项目投标后期策略研究。本章首先对公路工程总承包企 业投标后期的工作内容进行了介绍,然后围绕投标后期决策的重点,对公路工程总承 包企业编制技术方案、管理方案和商务方案的主要策略进行了分析研究,提出在商务 报价时,总承包企业应当采取工程成本+利润+风险费的报价估算方法。 第五章,基于:酆掀兰鄯ǖ谋旮呓鹁霾吣P。第五章内容是第四章内容的延 续,标高金的确定是公路工程总承包企业投标报价的难点,也是中标的关键。本章将 利用:酆掀兰鄯ń⒈旮呓鹁霾吣P,并用网络层次分析法(ANP)确定各因素 的权重。在前人研究的基础上,确定了利润影响因素集和风险费影响因素集,并以利 润率的确定为例分析了模型的应用过程,并进行了实证分析。 结论与展望。对本文的研究结论进行总结并指出不足之处,提出以后进一步研究 的问题。 1.3.2 主要创新点 (1) 从公路工程总承包企业角度出发, 为总承包企业进行投标前期决策和报价决 策提供了参考。 第一章 绪论 9 (2)在投标前期决策阶段,将 SWOT 定性分析方法与专家打分法、层次分析法 等定量分析方法结合,对总承包企业对“是否投标”进行快速决策提供了一种可行的 方法。 (3)通过将网络层次分析法(ANP)与:酆掀兰鄯ㄏ嘟岷,建立了标高金的 决策模型。 1.3.3 技术路线 绪论 国内外投标报价决策研究现状 相关理论研究 工程总承包概论 公路工程总承包投标报价理论 公路工程总承包项目前期决策研究 影响因素分析 SWOT投标战略分析 公路工程总承包项目后期决策研究 技术标策略分析 商务标策略分析 基于:酆掀兰鄯ǖ谋旮呓 确定模型 结论与展望 图图 1.1 技术路线技术路线 Figure 1.1 Technology roadmap 1.4 本章小结 随着社会经济和科学技术的不断发展,公路工程领域应用工程总承包模式已成为 长安大学硕士学位论文 10 一种趋势。本章在公路工程总承包国内外研究现状分析的基础上,介绍了我国公路工 程领域投标决策主要是以施工投标项目为主的现状。鉴于目前我国对公路工程总承包 项目投标决策的相关研究还很薄弱,阐明了论文研究的理论意义,即从工程总承包企 业的角度出发,针对工程总承包模式的特点来研究投标决策和报价决策的方法,来达 到提高总承包企业的竞争力的目的,并提出了本文各章的主要内容、论文主要创新点 和技术路线。 第二章 相关理论研究 11 第二章 相关理论研究 2.1 工程总承包概述 2.1.1 工程总承包的涵义及分类 迄今为止,国内外对于“工程总承包”的定义还没有完全形成统一。国际咨询工 程师联合会(FIDIC)认为,工程总承包是指承包企业不仅需要承担工程项目的设计 任务,还需要按照设计完成相应的施工及采购任务的建设模式。在我国,大多采用的 是建市[2003]30 号文件中对工程总承包的定义,可以解释为工程总承包企业受业主的 委托,按照双方主体在承发包合同中的约定,完成勘察工作、设计工作、施工工作、 采购工作、试运行工作等全部任务或其中的若干任务。需要注意的是,工程总承包模 式中,承发包内容中必须要包含一部分的设计工作,否则体现不出工程总承包和施工 总承包之间的差异,也体现不出工程总承包项目中设计与施工结合的优越性。 工程总承包模式可按照承发包范围的不同、组织形式的不同、总承包企业介入时 机的不同进行分类。 (1)按照承发包范围不同分类 建市[2003]30 号文件中按照承发包范围的不同将工程总承包模式进行了分类,如 表 2.1 所示。 表表 2.1 工程总承包模式的分类(按承发包范围)工程总承包模式的分类(按承发包范围) Table2.1 Categories of general contract project mode (According to the scope of contracting) 方式分类 公路工程项目建设程序 项目建 议书 可行性 研究 初步 设计 施工图 设计 材料设 备采购 施 工 试运 行 方式一交钥匙总承包(Turnkey) 设 计 采 购 施 工 总 承 包 (EPC) 方式二设计施工总承包(D-B) 其他设计-采购总承包(E-P) 采购-施工总承包(P-C) 长安大学硕士学位论文 12 (2)按照总承包企业组织形式不同分类 按照总承包企业组织形式的不同,可以将工程总承包分为合伙人形式的模式、设 计方(或施工方)主导的模式、单一承包商的模式、开发商主导的模式[35],这几种模 式的特点如表 2.2 所示。 表表 2.2 工程总承包模式的分类(按工程总承包模式的分类(按组织形式)组织形式) Table2.2 Categories of general contract project mode (According to the organizational forms) 模式特点 合伙人形式的模式设计方和施工方以联合体的形式结合为单一的总承包商,承接项目 设计方 (或施工方) 主导的模式 设计方(或施工方)与业主签订工程总承包合同,施工方(或设计方) 作为分包商,承接项目 单一承包商的模式总承包企业同时具备设计和施工的能力,可以直接承接项目 开发商主导的模式开发商与业主签订工程总承包合同,将设计任务和施工任务分包,开放 商只负责项目的管理工作 就我国目前承包企业的发展来看,我国大部分的企业都是勘察、设计、施工分离的企 业,大部分的总承包企业不具备设计和施工这两项能力,因此,目前总承包企业参与 工程总承包项目大多采用的是合伙人(或联合体)的形式。 (3)按照总承包企业介入时机不同分类 总承包企业介入的时机不同分为三种类型:方案设计-初步设计-施工图设计-施工 总承包(工程总承包模式 I) 、初步设计-施工图设计-施工总承包(工程总承包模式 II) 和施工图设计-施工总承包(工程总承包模式 III) ,如图 2.1 所示。 项目建议书可研、方案设计初步设计 施工图设计材料设备采购施工 工程总承包模式I 工程总承包模式
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